事务所项目管理系统

  事务所项目管理系统解决方案针对财务审计、资产评估、房地产评估、工程造价、
招标代理、工程监理、税务等咨询服务行业的核心业务和管理需求,以客户、员工、项
目管理为立足点,助力评估公司、会计师事务所、财务代理公司、工程造价公司实现人
财物的一体化管理。事务所管理软件涉及人力资源管理、分公司管理、项目管理、预算
管理、财务核算等核心功能,围绕人才为核心竞争力、以项目为核心业务的咨询服务行
业,最大限度的满足评估公司、会计师事务所、造价公司管理需求。

功能概述

· 事务所项目管理系统以项目为主线,由项目信息起始点,涵盖整个项目过程“客户管理”、“合同管理”、
“收费管理”、“归档管理”等信息,依据各类项目过程的基础信息,最终及时分解项目任务,了解项目的进度、
控制项目质量。

· 系统主要涉及事务所各类项目的管理、利用网络技术及计算机技术实现项目的三级复核流程,并对项目
的派工、开票、收款及项目档案进行集中管理和数据库管理,便于查询和统计;同时对日常经营管理涉及的客户
管理、行政人事管理、企业知识文档等内容实现计算机及网络管理,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

· 系统基于B/S架构,支持PC端、移动客户端APP、微信等多设备、多平台访问,随时随地下达/办理任务,
审批流程和查看项目路线图等。PC端与移动端数据实时同步、动态更新,支持智能预警提醒、高效协同项目任务、
便捷审批各类流程。

系统特点

  系统以项目为核心,将业务数据汇集,相互衔接、保留执业过程情况的具体信息。
· 项目动态数据及时汇集,准确把握项目动态
· 汇集各阶段业务信息,业务贴合度强
· 直观、即时的统计数据报表

功能模块

客户管理
项目管理
合同管理
收费管理
档案管理
日常办公管理
统计分析

客户管理

· 客户是任何企业发展和生存的前提,然而咨询行业的销售模式上却与其他行业不
同。本管理软件的客户管理模块针对事务所行业的经营特点。提供了客户管理软件
的基础数据维护、项目约定书、以及项目合同等事务所行业最需要的管理功能。

· 客户信息:集中维护客户的基础数据,包括公司的类型、行业、关键联系人、地
址等客户基本信息。

· 客户项目:集中管理客户各类业务的历史记录,包括委托项目类型、收费情况等。

项目管理

  项目管理是咨询行业的重要工作形式,项目是行业的主要经济来源,也是其业
务成本的发生对象。及时分解项目任务,了解项目的进度、控制项目质量,尽快完
成项目并收到项目款项是影响到事务所行业的生存和发展的关键因素。项目管理模
块是为事务所提供了项目信息登记、项目派工、项目实施等项目管理的整体解决方
案。

· 项目信息登记:对项目进行系统的登记,主要包括项目承接人、项目的类型、项
目的内容、制定项目的开始时间、结束时间等。

· 项目派工:针对已承接的项目,制定项目计划,向该项目的人员进行派发项目任
务单。

· 项目实施:对已派发的项目任务单进行实施,了解其实施的进度,方便事务所的
相关负责人及时的了解其进度。

合同管理

· 主要提供对事务所的合同的管理功能,包含合同的创建、审批、调整、结案、
往来款等

· 合同与项目也可以建立关联,方便后期按项目、按合同进行统计分析

收费管理

· 项目开票收款,针对已经实施完成的项目,对该项目进行开票、收款的过程进行
登记管理。
· 业务导入的起始:将业务起始时间、项目金额、实施项目组等项目基本信进入息
到系统当中。
· 资金到帐确认流程(应收账款管理)与统计分析:将项目收费从协议金额到实际
到账金额实现流程式的管理与控制,使业务收入将得到更为精确高效的管理,使得
业务收费控制更加清晰与有据可查。

档案管理

  项目档案主要管理项目约定书、项目报告、客户的电子文档资料等。

  无纸化档案管理,形成完整知识管理体系电子格式的报告文档可根据事务所特有
的签收归档方式进行历史报告文档的保存管理,可按各种形式组卷管理,安全、高效。
通过借阅管理对历史报告文档进行在线借阅查看,将报告文档实现更为深入的集中管
理。

日常办公管理

  全面整合事务所内部的OA功能,支撑事务所日常办公需要。主要包含公文收发、
通知、日程、工作计划、工作日志、通讯簿、出差申请、办公用品申领、资料领用申
请、会议室预约、印章使用或借出流程。

统计分析

  行业定制化、机制灵活化、方式多样化的统计分析,支持领导决策,提供给管
理层全方位、多角度、多层次的综合分析功能,经过整个业务管理和审批流程后,
系统自动生成相关的分析数据。

  主要包括公司汇总业绩、项目类型汇总业绩、部门汇总业绩、客户收入统计、
财务统计、执业人员业绩统计等各维度的统计分析报表,为管理层提供业务管理和
决策分析的依据。

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